Introdução
O boleto bancário é uma das formas de pagamento mais frequentemente utilizadas. Basicamente, esse documento é um título de cobrança. Portanto, ao gerar boletos no varejofacil você facilitará o envio de cobrança para o seu cliente, bem como o pagamento, uma vez que seu cliente poderá pagar através de agência bancária, internet banking, dentre outros. Não sendo, portanto, necessária a presença física do cliente para pagamento apenas na loja.
Pré-requisitos
- Cadastrar Espécie de Documento, marcando obrigatoriamente a opção “Gera Boleto”;
- Cadastrar Categoria Financeira, pois será utilizada na inclusão do título a receber;
- Cadastrar o Cliente;
- Cadastrar o Agente Financeiro, que deverá ser o banco no qual se tem contrato para emissão de boleto;
- Cadastrar Conta Corrente, que deverá ser do tipo Bancária;
- Cadastrar Forma de Pagamento, onde deverá utilizar a Espécie de Documento (Recebimento) que foi definida para gerar boleto.
- Adquirir licença para utilização da rotina de emissão de boleto com nosso time comercial, por meio do telefone (85) 4011-3730.
Configuração
Acesse o módulo Financeiro > Boleto > Configuração, para preencher os dados necessários para o processamento das informações que serão enviadas para o banco (instituição financeira).
Clique no botão Incluir para iniciar a configuração.
Na tela seguinte, informe uma descrição para esta configuração. Preencha os dados de conta corrente, numeração de remessa e nosso número.
Em seguida, selecione os formatos dos arquivos de remessa e retorno dos boletos.
Os dados seguintes são encontrados no seu contrato com o banco, como por exemplo: código da carteira, variação, código do beneficiário e etc.
Defina o layout de impressão do boleto.
Adicione a forma de pagamento, corresponde a emissão de boletos.
Adicione as lojas participantes, ou seja, as lojas que irão emitir boletos com essa mesma configuração. Depois, clique em Gravar para finalizar.
Emitindo um Boleto
Acesse o módulo Financeiro > Contas a Receber > Títulos a receber e clique em Incluir.
Preencha todos os dados do título, atente-se aos campos: espécie de documento, configuração de boleto, agente e categoria. Finalize clicando em Gravar.
Após gerar o título a receber vá em Financeiro > Boleto > Impressão.
Informe a Configuração do Boleto, utilize os filtros de loja, cliente e datas de emissão ou vencimento para facilitar sua busca e clique em Pesquisar.
Marque o boleto que deseja gerar e clique no botão Imprimir.
Gerando o arquivo de remessa
O arquivo de remessa é um arquivo enviado pelo lojista para o banco, contendo instruções financeiras que serão executadas pelo banco.
Para gerar uma remessa de boleto, acesse o menu Financeiro > Boleto > Envio para o banco.
Informe a configuração do boleto que deseja gerar e clique em Pesquisar. 
Após ser listada a Relação de Títulos Pendentes de Envio, clique no botão Gerar. 
Será gerado um arquivo com todos os títulos listados (Ex: REMESSA_1.rem). Esse arquivo será baixado automaticamente para seu computador e poderá ser enviado para o banco correspondente.
Caso seja necessário visualizar os registros contidos no arquivo de remessa, clique no botão “Histórico”, depois clique no botão “Visualizar”.
Clicando no botão imprimir da tela seguinte, você também poderá visualizar os dados em formato PDF e imprimi-los.
Confira o arquivo para conferência e impressão.
Caso seja necessário excluir um arquivo de remessa, clique no botão “Histórico”, depois clique no botão “Excluir”.
Importando o arquivo de retorno
Essa é uma etapa importante do controle de boletos, pois é por meio dessa rotina que ocorre a liquidação automática dos títulos. O sistema lê os pagamentos efetuados no arquivo de retorno e dá baixa nos títulos.
Para realizar a leitura do arquivo de retorno do banco, acesse o menu Financeiro > Boleto > Leitura do arquivo do banco.
Informe a configuração do boleto e clique em Ler.
Clique em Adicionar arquivo. Localize o arquivo enviado pelo banco e que foi salvo em seu computador e clique em Iniciar Leitura.
Após a leitura de um arquivo de retorno, serão listadas as instruções enviadas pelo banco e os dados serão relacionados com as informações do varejofacil:
Neste momento seu título pode ser classificado em quatro grupos:
- Títulos prontos para baixar;
- Títulos já baixados;
- Títulos com divergência de valores;
- Títulos Não localizados.
Se na leitura do arquivo de retorno do banco alguns títulos apresentarem divergência de valor, não serão liquidados automaticamente e aguardarão uma confirmação para liquidação manual.