Introdução
No varejofacil, é possível detalhar diferentes tipos de operações fiscais, facilitando a emissão, entrada de notas fiscais, lançamento de CTE e MDFe. O processo de cadastro é simples e as variações ocorrem principalmente nos campos relacionados ao tipo de operação, modalidade, "gera financeiro" e atualização de estoque.
Conhecendo a rotina
Acesse o módulo Fiscal > Cadastro > Tipos de operação.
Funcionalidades da Rotina
Filtros de Busca: Possibilitam a localização dos tipos de operações já cadastrados por meio do código ou descrições.
Botão "Pesquisar": Permite a realização de consultas.
Botão "Incluir": Possibilita a criação de novos cadastros.
Registros: Apresenta os resultados de consultas realizadas por meio do botão de pesquisa.
Cadastrando uma Operação
O processo de cadastro de operações segue um padrão consistente para todos os tipos de operações. No entanto, para um gerenciamento mais eficiente do sistema, é recomendável cadastrar cada tipo de operação de acordo com a modalidade específica, por exemplo, Nota Fiscal de Compra, Nota Fiscal de Venda, Nota Fiscal de Devolução de Compra, Nota Fiscal de Devolução de Venda, entre outras. A operação associada à modalidade é o fator determinante para o tipo de emissão de nota. Abaixo, você encontrará um guia sobre como realizar o cadastro de uma operação no sistema varejofacil.
Clique em "Incluir” para iniciar o cadastro da operação. Na Aba Principal, preencha com as informações fundamentais:
Descrição: Nomeie a operação, por exemplo, "Nota Fiscal de Compra".
Tipo de Operação: Indique se é uma operação de entrada ou saída.
Origem da Nota: Escolha entre "Própria" ou "Terceiros", dependendo da fonte da nota.
Modalidade: Selecione a modalidade da nota, como "Normal".
Gera Financeiro: Escolha se deseja gerar títulos financeiros a partir da nota.
- "Em aberto": Isso indica que o título a pagar será gerado com a situação "aberto", permitindo a liquidação posterior.
- "Liquidado": Essa opção indica que o título a pagar será gerado com a situação "liquidado", pressupondo que o pagamento do título foi efetuado à vista ou antecipadamente.
- "Não gerar": Selecione essa opção para indicar que o título a pagar não será gerado para essa operação.
Destaca ICMS: Indique se a operação destaca o ICMS
Incide Impostos Federais: Indique se a operação inclui impostos federais.
Atualiza Custos: Especifique se a operação atualiza os custos dos produtos.
Atualiza Estoque: Indique se a operação atualiza os registros de estoque.
Na Aba Opções, preencha com as configurações adicionais:
Compõe Base de Cálculo do Pis/Cofins: Selecione se a operação compõe a base de cálculo do Pis/Cofins.
Compõe Base de Cálculo ICMS: Especifique se a operação compõe a base de cálculo do ICMS.
Compõe ABC: Indique se a operação contribui para o relatório "ABC".
Gera Fiscal: Escolha se deseja que as movimentações sejam incluídas nos arquivos de exportação fiscais.
IPI: Indique se a operação destaca o IPI.
CFOP: Informe os CFOPs de entrada ou saída de mercadorias, conforme a operação. É importante ter ciência que podem ser adicionados vários CFOPs em uma mesma operação.
Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento.
Para as operações de Saída, será habilitado o campo “Intermediador de Operação”, caso se aplique a operações de saída, indique os dados do intermediador de operação.
Abaixo estão detalhados alguns tipos de operações comuns.
Nota Fiscal de Compra
Essa modalidade é utilizada para registrar as operações de compra de produtos no sistema.
Para cadastrar, clique em "Incluir".
Na aba principal, preencha a descrição e selecione os campos necessários, conforme o exemplo abaixo:
Na aba "Opções", informe o CFOP, se a nota compõe o ABC, se gera fiscal e se utiliza a conferência cega.
Ao concluir, clique em "Gravar".
Nota Fiscal de Venda
Utilizada para registrar operações de saída de produtos via notas fiscais.
Para cadastrar, clique em "Incluir".
Na aba principal, preencha a descrição e selecione os campos necessários, conforme o exemplo abaixo:
Na aba "Opções", informe o CFOP e outros detalhes.
Ao finalizar, clique em "Gravar".
Nota Fiscal de Devolução de Compra
A legislação fiscal sobre o ICMS determina que, quando ocorra a devolução de mercadorias adquiridas de fornecedores, seja emitida uma NF-e constando todos os valores incidentes na nota originária da compra. Além disso, existe a obrigatoriedade de se referenciar a chave da NF-e que está originando a devolução.
Para cadastrar, clique em "Incluir".
Na aba principal, preencha a descrição e selecione os campos necessários, conforme o exemplo abaixo:
Na aba "Opções", informe o CFOP e outros detalhes.
Ao finalizar, clique em "Gravar".
Nota Fiscal de Devolução de Venda
A legislação fiscal sobre o ICMS determina que, quando ocorra a devolução de mercadorias vendidas a clientes, seja emitida uma NF-e constando todos os valores incidentes na venda. Além disso, existe a obrigatoriedade de se referenciar a chave da NF-e ou o cupom fiscal que está originando a devolução.
Para cadastrar, clique em "Incluir".
Na aba principal, preencha a descrição e selecione os campos necessários, conforme o exemplo abaixo:
Em relação a esta operação, é fundamental notar que o campo "Atualiza Estoque" deve ser marcado como "SIM" somente quando não tiver ocorrido uma devolução ou troca no ponto de venda (PDV). Isso se deve ao fato de que as devoluções ou trocas no PDV já provocaram a movimentação do estoque correspondente.
Na aba "Opções", informe o CFOP e outros detalhes.
Ao finalizar, clique em "Gravar".
Conclusão
O cadastro de operações fiscais facilita a emissão de notas fiscais e contribui para a conformidade com a legislação vigente. Certifique-se de preencher corretamente todos os campos relevantes para cada tipo de operação.