Introdução

Uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços. Com o SysPDV Server é possível emitir as notas fiscais de venda para seus clientes.

Pré-requisitos

• Cadastro Próprio
• Cadastro de produtos
• Cadastro de cliente
• Cadastro de operação
• Cadastro de certificado digital
• Cadastro de série 

Conhecendo a rotina

No SysPDV Server acesse o menu: Estoque> Nota Fiscal > Saída > Venda.

Tela inicial 

Aba Cliente/Controles

1. Série/Número da nota: Número de série cadastrado no SysPDV / Numeração sequencial, gerada automaticamente após clique em “Incluir-F5”
2. Código/Nome do Cliente: Campo para ser preenchido com o código do cliente destinatário da NFE. 
3. Operação: Operação que indica se o financeiro será aberto, liquidado ou não gerar o financeiro
4. Local: Local para informar de onde sairá o estoque do produto vendido. OBS: Só é possível selecionar quando possuir mais de um local ativo.
5. CFOP: Código Fiscal de Operação que indica qual a operação de emissão da NFE.
6. CSOSN: Código Fiscal de Operação que indica qual a operação de emissão da NFE.
7. Data/Hora Saída: Campo para informar a data/hora que a NFE está sendo emitida.
8. Tipo Pagto: Esse botão permite selecionar o tipo de pagamento a ser utilizado na transação comercial registrada na nota fiscal. Aqui, é possível escolher entre diferentes opções de pagamento, como à vista, à prazo ou não informado. Normalmente este campo é vinculado à definição do financeiro no cadastro de operação.
9. Outras opções: Este botão oferece acesso a um menu com opções adicionais que podem ser relevantes para a nota fiscal em questão. Como por exemplo: Importar pedido, importar itens para devolução, etc.
10. Outros: Estes checkbox podem ser utilizados para inserir informações adicionais ou detalhes específicos relacionados à nota fiscal.
11. Nota NF-e Complementada/Chave: Dados da nota a ser complementada, quando há a necessidade de incluir informações adicionais após a emissão da nota original, como por exemplo: complementar o ICMS, preço ou quantidade.
12. Chave da nota de entrada/NFCe/CF-e Complementar: Este campo é utilizado para informar a chave de acesso de uma nota fiscal de entrada, NFCe (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) ou CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) a ser devolvido, para referenciar um documento.
13. Observações: Estes espaços são reservados para informar observações a respeito da nota fiscal. Na imagem acima estão informados os totais dos tributos federais, estaduais e municipais conforme as alíquotas do IBPT (Lei 12741/2012). Mas aqui poderão ser informadas desde observações internas da empresa emitente, como informações determinadas pela legislação, tais como artigos e leis comprovando isenções e reduções de impostos.
14. Observações padrões: Botão utilizado para salvar observações padrões que serão utilizadas recorrentemente. Essas observações podem ser respostas a perguntas frequentes, informações específicas sobre determinados produtos ou serviços, ou mesmo notas explicativas que se repetem em diversas transações.

Aba Itens da Nota (Sub-aba Itens Adicionados)

1. Código: Neste campo, é informado o código de identificação único do produto
2. Descrição:  Esse campo é destinado à descrição detalhada do produto
3. Quantidade: Aqui é inserida a quantidade do produto
4. Vlr Unitário: Esse campo corresponde ao valor unitário do produto, ou seja, o preço por unidade ou medida.

Aba Itens da Nota (sub-aba detalhe do item)

1. CFOP: O CFOP é um código utilizado para identificar a natureza da operação ou prestação do item, como venda, compra, transferência, entre outros.
2. CSOSN: O CSOSN identifica a situação tributária aplicada à operação para empresas enquadradas no regime do Simples Nacional.
3. Unidade: Aqui é indicada a unidade de medida do produto ou serviço, como "unidade", "quilo", "litro", entre outras.
4. Vlr ICMS: Esse campo contém o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente ao item.
5. Tributação/Tab. B: Tributação utilizada na venda do produto e a tabela B que esta tributação pertence.
6. Alíquota: Aqui é indicada a alíquota aplicável para o cálculo do ICMS do item.
7. Redução: Caso aplicável, é informada a redução da base de cálculo do ICMS.
8. Tipo IPI Valor: Neste campo, é definido o tipo de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com base no valor.
9. P/M: Este campo é utilizado para especificar se o IPI deve ser calculado com pauta ou margem.
10. Valor: Campo para inclusão da Pauta ou Margem para o cálculo do ICMS Substituto
11. Itens Emb.: Caso o produto seja composto por itens embalados individualmente, é possível indicar a quantidade de itens presentes na embalagem.
12. Quantidade: Aqui é inserida a quantidade do produto
13. Vlr Unitário: Esse campo corresponde ao valor unitário do produto, ou seja, o preço por unidade ou medida.
14. Vlr Desconto Unt: Se aplicável, esse campo contém o valor de desconto concedido para cada unidade do produto.
15. Desconto (%): Este campo é utilizado para informar o desconto percentual aplicado ao item.
16. Tipo Outras: Caso haja outras despesas adicionais relacionadas ao item, é possível definir o tipo de cálculo a ser realizado, sendo P para percentual e V para valor.
17. Vlr Outras Despesas: Neste campo, é indicado o valor das outras despesas associadas ao item.
18. Vlr Base Substituto: Se a operação estiver sujeita à substituição tributária, é informado o valor da base de cálculo para essa modalidade de tributação.
19. Vlr Substituto: Aqui é inserido o valor do ICMS substituto a ser recolhido, caso aplicável.
20. Tipo Frete: É utilizado para indicar o tipo de frete associado ao item, sendo P para percentual e V para valor.
21. Vlr Frete: Neste campo, é informado o valor do frete a ser acrescido ao item.
22. Tipo Seguro: Caso haja seguro associado ao item, é possível definir o tipo de cálculo a ser realizado, sendo P para percentual e V para valor.
23. Vlr Seguro: Aqui é inserido o valor do seguro associado ao item.
24. Código da ficha de importação (FCI): Esse campo é utilizado para indicar o código da ficha de importação, quando aplicável.
25. Vlr Importação: Nesse campo, é informado o valor dos itens importados.
26. Número de série: Caso o item possua um número de série único, é possível informá-lo neste campo.
27. Vlr Fecop ST: Se a operação estiver sujeita ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) por Substituição Tributária, é informado o valor a ser recolhido.

Para realizar a emissão da nota fiscal de venda, no SysPDV Server acesse o menu: Estoque> Nota Fiscal > Saída > Venda.

1. Informe a série utilizada para emissão de NFe. 
2. Em seguida, clique no botão Incluir-F5.
3. Informe o código do cliente. Caso não saiba o código,  basta clicar no campo código, depois, clique no botão localizar-F2 e busque pela descrição do cliente.
4. Informe a operação cadastrada no sistema com a modalidade “Normal”.
5. Informe o local de estoque. OBS: Este campo só poderá ser alterado, caso você possua mais de um local de estoque ativo. 
6. Informe o CFOP que foi orientado pela sua contabilidade e associado a operação.
7. Informe o CSOSN. Este campo só estará ativo se o regime da empresa for Simples Nacional, e também deverá ser orientado pelo contador.

Após preencher todos os campos da tela inicial clique na aba “Itens da nota” para incluir os produtos.

Informe os itens que serão vendidos na nota.  Se não estiver com os códigos do produto, utilize o botão Localizar-F2 para realizar a consulta por descrição.

Selecione o produto, a quantidade e o valor. Repita esse procedimento para adicionar todos os itens que serão vendidos.

Caso seja necessário alterar ou excluir um produto, utilize os botões da rotina, conforme o exemplo abaixo.

Desconto no Item

Para adicionar um desconto no item, selecione o item e clique em alterar.

Informe o valor (Campo: Vlr Desconto Unt.) ou percentual (Campo: Desconto (%)) do desconto que deseja adicionar e clique em Gravar.

Atenção: Após preencher um dos campos referente a desconto, seja valor ou percentual, o sistema automaticamente calcula o desconto do outro campo ao gravar a alteração no item. 

Exemplo: Ao aplicar 5% de desconto no campo Desconto (%), ao gravar o item o sistema preenche automaticamente o campo Vlr Desconto Unt. com o valor do desconto referente a porcentagem informada.

Após todas as manipulações dos itens da nota, clique no botão Gravar-F9 para iniciar o processo de envio à SEFAZ.

Neste momento, o sistema exibirá uma mensagem referente a confirmação da geração da nota. Clique em Sim para iniciar o processo de emissão para a SEFAZ.

Na tela seguinte, clique no botão Enviar-F9.

Dica 1: Uma boa prática é antes de iniciar o envio para a SEFAZ, é confirmar se o certificado digital está selecionado. Portando, clique em Config. F4 e verifique o certificado no campo Nome do Certificado.

Após esta confirmação, clique em Enviar-F9. Após esse procedimento, a nota será enviada para o servidor da Sefaz, e caso seja validada com sucesso, será exibida na tela o DANFE para ser impresso ou salvo em PDF.

Dica 2: Outra boa prática é sempre verificar se o E-mail está digitado corretamente no cadastro de cliente na rotina: Cadastro > Cliente > Cliente.

O SysPDV envia automaticamente o XML e a DANFE para o E-mail que está no cadastro do cliente, caso o E-mail esteja errado o cliente não receberá o XML e a DANFE, vale ressaltar que se o dono do estabelecimento mudar a senha de seu E-mail é necessário atualizar a senha no cadastro próprio na rotina: Cadastro > Próprio > Aba Configurações [Nfe/E-mail] Campo Senha

Pra finalizar segue as configurações que devem ser utilizadas para configuração de E-mail para Gmail e Outlook no cadastro próprio:

Gmail

Outlook 

Emissão de NF-e com financeiro

Para emissão da NF-e com financeiro, realize as seguintes configurações:

No cadastro da finalizadora (Rotina: Cadastro > Caixa > Finalizadora > Finalizadora), marque a opção “Participa emissão da NF” no campo parametrização.

Após concluir as inserções do cabeçalho e itens da nota, descritos nos tópicos Emissão de NF-e, ao clicar em Gravar-F9, o SysPDV exibirá a tela de forma de pagamento.

Atenção: O botão Desconto-F3, na finalização da nota está desabilitado, pois a sefaz não permite desconto no subtotal da NF-e, permitindo apenas o desconto item, conforme descrito no tópico Desconto no Item. 

Dica: Uma alternativa para aplicar desconto no subtotal da NF-e, é gerar um pedido de venda e aplicar o desconto no subtotal diretamente no pedido, para isso, é necessário habilitar o Parâmetro 230 - permite desconto no subtotal do pedido de venda. Para mais informações, acesse o Artigo Pedido de Venda

Após escolher a forma de pagamento e clicar em "Incluir”, o sistema exibirá uma mensagem referente a confirmação da geração da nota. Clique em Sim para iniciar o processo de emissão para a SEFAZ.

Na tela seguinte, clique no botão Enviar-F9.

Dica: Uma boa prática é antes de iniciar o envio para a SEFAZ, é confirmar se o certificado digital está selecionado. Portando, clique em Config. F4 e verifique o certificado no campo Nome do Certificado.

Após esta confirmação, clique em Enviar-F9. Após esse procedimento, a nota será enviada para o servidor da Sefaz, e caso seja validada com sucesso, será exibida na tela o DANFE para ser impresso ou salvo em PDF.

Transportadora na impressão da nota

A Transportadora é um elemento chave nas operações logísticas e de transporte de mercadorias. No DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), é comum encontrar informações relacionadas à transportadora envolvida no processo. É importante ressaltar que o DANFE é um documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e tem como objetivo acompanhar o transporte das mercadorias.  Porém, nem todos os dados da transportadora são obrigatórios e podem variar de acordo com as particularidades de cada operação e da legislação fiscal vigente no país de emissão da NF-e. 

Para emissão da NF-e com transportadora, se faz necessário realizar as seguintes configurações:

1. Cadastrar o fornecedor como transportadora. 

Para cadastrar o fornecedor como transportadora, localize ou cadastre o fornecedor específico. Selecione o checkbox “transportadora”. Isso indicará que o fornecedor desempenha o papel de transportadora nas transações comerciais.

2. Habilitar o parâmetro 137 - Solicita transportadora na impressão da nota - NOTA FISCAL - SAÍDA na rotina Sistema > Parâmetro > SysPDV Server.

Depois de habilitado o parâmetro, ao confirmar a impressão da nota fiscal surgirá uma nova tela solicitando os dados da transportadora.

Veja a seguir:

Ao clicar em Gravar-F9, será exibida a tela de transportadora. Se não desejar informar a transportadora, basta clicar no botão Sair-F8 e prosseguir com a emissão da NF-e.

Preencha os dados os seguintes dados relacionados à transportadora:

Código da transportadora: Fornecedor responsável pelo transporte das mercadorias. Ao selecionar o código do fornecedor responsável, será preenchido automaticamente o nome fantasia e o CNPJ conforme cadastro do fornecedor. Esse campo é obrigatório.

Valor do frete: Valor do frete da mercadoria.

Placa do veículo: Número da placa do veículo que irá transportar a carga

UF: Estado que consta na placa do veículo
Quantidade: Quantidade de volumes que será transportado
Peso Bruto:  Peso bruto dos produtos em kg

Peso Líquido: Peso líquido dos produtos em kg

Espécie: Tipo de carga, como: caixa, fardo, palete, entre outros
Marca: Marca, identificação ou marcação do volume
Tipo do frete: É preciso escolher entre as modalidades:

0. Por Conta do Remetente: O fornecedor é o responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria, e os custos são diluídos no valor da mercadoria. O manuseio e entrega são de responsabilidade da empresa contratante. Sendo assim, a mercadoria só será considerada entregue quando estiver em posse do cliente. É comum ser utilizado para empresas que vendem diretamente ao consumidor final.

1. Por Conta do Destinatário: O comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria. O cliente se responsabiliza pelo transporte e manuseio, inclusive pelo seguro e pelo pagamento do frete. Porém, isso só é feito após a entrega da carga no destino. Essa modalidade é muito utilizada em negociações de empresa para empresa (B2B), os dois possuem conhecimento sobre transporte e costumam ter parcerias com transportadoras, o que facilita e agiliza o processo.

2. Por conta de Terceiros: utilizado quando o frete não é por conta do Emitente nem do Destinatário, e sim de uma terceira empresa.

3. Transporte Próprio por conta do Remetente: neste caso, o vendedor se responsabiliza por entregar o produto por veículo próprio ou da empresa.

4. Transporte Próprio por conta do Destinatário: o comprador busca o produto com veículo próprio, sem contratação de empresa terceirizada para o transporte.

9. Sem ocorrência de transporte: é utilizada quando não há ocorrência de frete, por exemplo, quando o cliente retira a mercadoria na loja.

Após concluir a emissão da nota fiscal, os dados preenchidos são exibidos no campo transportador/volumes transportados, conforme imagem abaixo:

 Inserir logo no DANFE da NF-e

Para inserir uma logo no DANFE da NF-e, acesse a rotina Utilitários > Integração NF-e/NFSe. Clique no botão Opções e selecione a opção Configurar Envio de notas / e-mails (NFe).

Na opção Configuração Danfe, clique nos três pontos para localizar a logo em seu computador.

Dica: O ideal é que a imagem da logo contenha as dimensões 255 x 255, ou seja, 255 pixels de largura por 255 pixels de altura e estejam no formato JPEG ou PNG.

Localize a logo em seu computador e clique em abrir

Após este procedimento, clique em Sair-F8 para salvar as configurações.

Em seguida, localize a NF-e que deseja imprimir, clique com botão direito do mouse em cima da nota autorizada e clique em Exibir DANFE. 

Conclusão

Pronto, agora que já conhecemos a realizar a emissão da nota fiscal com ou sem financeiro, além de configurar a logo no DANFE da NF-e, que tal começar a colocar em prática?