Introdução

Abrir um inventário no SysPDV consiste em relacionar itens com a finalidade de contar o estoque e apresentar a quantidade dos  valores totais ao fisco.  É importante lembrar que o procedimento de abertura e fechamento do SysPDV Server é fundamental para manter a organização do inventário automático que ocorre sempre ao final do mês.

Pré-Requisitos

Antes de iniciar um inventário na sua empresa esteja atento aos seguintes pontos:

• Verifique todos os produtos cadastrados no sistema;

• Verifique todas as notas de mercadorias lançadas no sistema;

• Procure não movimentar os produtos durante o inventário;

• Defina a equipe para contagem dos produtos por seção ou a loja toda;

• Sempre utilize a abertura e fechamento diário do SysPDV Server;

• Realize o backup do banco de dados.

Como efetuar o Inventário

Abertura

Abra o inventário no sistema, acesse o menu Estoque > Inventário > Abertura e clique em Incluir-F5. Nesta tela você deve determinar o tipo de inventário, se total ou rotativo (Contagem de um grupo de produtos).

Para um inventário rotativo utilize os filtros e determine os produtos escolhidos para serem inventariados por fornecedor, seção, grupo ou subgrupo. Em seguida determine o local de estoque que será alimentado com a contagem do inventário e  digite o motivo da criação do inventário. Se necessário inclua uma observação.

Antes de prosseguir determine se os produtos fora de linha participarão e qual a finalidade dos produtos que estarão no inventário, caso deseje que todas as finalidades participem, basta deixar todas desmarcadas. Conclua este passo clicando em Gravar-F9.

Obs.: A opção “Ajustar saldo por movimentação” não congela o estoque no momento da abertura do inventário, ou seja, todas as movimentações após a abertura serão consideradas, fazendo com que o processo demore mais para ser finalizado ao final e, portanto, não é aconselhável ser marcado. Deixe esta opção desmarcada!

Listagem

O passo seguinte é gerar a listagem dos itens para o inventário, que é um relatório dos produtos que você determinou na rotina de abertura. A listagem é importante para quem não possui a tecnologia de coletores para contagem dos produtos e neste caso deve usar o relatório para realizar os registros das quantidades dos produtos.

Se você tem a necessidade de utilizar a listagem, acesse o menu Estoque > Inventário > Listagem, informe o número de inventário a ser listado e tecle Enter. Nesta tela é possível utilizar os filtros para gerar a listagem por fornecedor ou seção, e, deste modo, você pode direcionar melhor a equipe entregando listagem para que seja contabilizado os itens por fornecedor ou por seção. 

Ainda nos filtros da listagem você pode determinar a ordem da listagem por código ou descrição, se ascendente ou descendente, e se for gerar uma única listagem de todos os produtos sem filtro, utilize a quebra para organizar o relatório por fornecedor ou seção. Para concluir, informe se deseja exibir somente produtos em linha, fora de linha ou ambos e clique em Exibir-F7.

É exibida a listagem conforme a imagem abaixo:

Digitação

Após realizar a contagem, é o momento de lançar a quantidade encontrada de cada produto, para isso acesse a rotina de digitação acessando o menu Estoque > Inventário > Digitação.

Informe o código do inventário, escolha o local de estoque, em seguida digite o código do produto ou passe o leitor de código de barras e informe a quantidade contada do produto. Caso você encontre mais de uma contagem para o mesmo produto já digitado, você pode informar a nova quantidade encontrada e lançá-la, essa quantidade será somada no campo acumulado. Para concluir, clique em Gravar-F9. 

O momento da crítica é importante para analisar as quantidades lançadas na contagem com o estoque registrado baseado nas entradas e saídas de notas fiscais e vendas de cupons fiscais.

Para exibir o relatório de Crítica, acesse o menu Estoque > Inventário > Crítica.

Utilize os filtros para personalizar a listagem da crítica. No campo Inventário, informe o número do código do inventário e tecle Enter. Informe o Local de estoque. 

Você pode exibir o relatório de crítica filtrando por um fornecedor  ou seção , em seguida marque os produtos a serem exibidos dentre as opções: digitados, não digitados e ambos. Em seguida filtre entre ‘com diferença’ e ‘sem diferença’. Para concluir escolha o tipo de preço que deverá ser listado, a ordem dos produtos e a direção. Clique em Exibir-F7 para visualizar o resultado. 

O relatório de crítica apresenta o estoque atual, digitado, diferença e total das vendas.

Fechamento

Após analisar a crítica do inventário, estando todos os valores corretos, o próximo passo é o fechamento, momento onde todas as quantidades lançadas serão consideradas verdadeiras em seu estoque.

Para executar o Fechamento, acesse Estoque > Inventário > Fechamento. Digite o código do inventário que será fechado e tecle Enter. É possível determinar como quantidade zero para todos os produtos não digitados no inventário, para isso,  marque Considerar estoque zero para os produtos não digitados. Para prosseguir clique em Fechar-F9.

Resultado

Para visualizar o relatório dos resultados após o fechamento do inventário, acesse o menu Estoque > Inventário > Resultado. Informe o código do inventário e tecle Enter. Na tela é possível personalizar a exibição utilizando os filtros de Fornecedor, Seção e Local. 

Escolha também o Layout de exibição, os estoque a serem considerados na exibição entre as opções: negativo, zerado e custo zero. Use também o filtro de Finalidade e Preço. Em seguida, determine a ordem, direção e tipo de exibição, por fim, clique em Exibir-F7.

Em seguida o relatório de resultados de inventários é exibido de acordo com o que foi digitado e baseado nos filtros escolhidos.

Manutenção

Em alguns casos quando o registro no inventário não bate com o estoque movimentado da loja, a contabilidade precisa informar a alteração de alguns resultados para gerar o fisco sem problemas e, em seguida, analisar onde foi o erro para depois ajustar o estoque em outro momento. Corrija esse caso usando a ferramenta de manutenção.

Acesse o menu Estoque > Inventário > Manutenção, informe o código do inventário, configure os filtros e clique em Listar-F5. 

Em seguida são listados os itens do inventário com base nos filtros. Altere os registros de quantidade e Custo de reposição caso necessário, e clique em Gravar-F9.

Pronto! Agora você já sabe como funciona o inventário no SysPDV Server. Qualquer dúvida, o material estará disponível para que você possa ler novamente. Até mais!